Nos Services de Gestion de Fortune
Une approche intégrée pour répondre à la complexité de vos besoins patrimoniaux.
Gestion de portefeuille discrétionnaire
Nous vous offrons une tranquillité d'esprit totale grâce à notre mandat de gestion discrétionnaire. Après avoir défini ensemble votre profil de risque et vos objectifs à long terme, nos experts prennent en charge la gestion active de votre portefeuille. Nous nous occupons de l'allocation d'actifs, de la sélection des titres et du rééquilibrage constant pour nous adapter aux conditions de marché.
- › Stratégie 100% personnalisée.
- › Reporting transparent et régulier.
- › Accès à une large gamme de classes d'actifs.
Ingénierie patrimoniale et planification successorale
La pérennité de votre patrimoine est notre priorité. Nos spécialistes en ingénierie patrimoniale conçoivent des solutions sur mesure pour structurer, protéger et transmettre votre capital de la manière la plus efficiente. Nous analysons votre situation globale pour optimiser la fiscalité, préparer votre succession et mettre en place les structures juridiques adaptées (holdings, fondations, etc.).
- › Optimisation fiscale et successorale.
- › Structuration de patrimoine international.
- › Accompagnement dans vos projets philanthropiques.
Accès aux marchés privés
Diversifiez au-delà des marchés traditionnels. Nous vous ouvrons les portes d'opportunités d'investissement normalement réservées aux institutionnels. Grâce à notre réseau, accédez à des placements en Private Equity, à des fonds de capital-risque et à des projets immobiliers non cotés à fort potentiel, soigneusement sélectionnés par nos équipes.
- › Due diligence rigoureuse des opportunités.
- › Potentiel de rendement décorrélé des marchés publics.
- › Co-investissement aux côtés d'acteurs de premier plan.
Des solutions complètes pour un patrimoine complexe
La gestion d'un patrimoine conséquent ne se limite pas à un seul aspect de la finance. Elle requiert une orchestration minutieuse de différentes expertises. Nos services sont conçus pour fonctionner en synergie, offrant une solution globale et cohérente. La gestion discrétionnaire de votre portefeuille assure une croissance alignée sur vos objectifs, tandis que notre service d'ingénierie patrimoniale en sécurise la structure et optimise sa transmission. Enfin, l'accès aux marchés privés apporte une dimension de diversification et de potentiel de rendement supérieure, essentielle pour les portefeuilles sophistiqués. Cette approche à 360 degrés nous permet de vous accompagner à chaque étape de la vie de votre patrimoine, en anticipant les défis et en saisissant les opportunités propres à l'environnement économique et réglementaire suisse et international.